Preskoči na vsebino

Splošne funkcionalnosti modulov

Upravljanje seznamov dokumentov​

Vsak modul vključuje seznam dokumentov, ki omogoča različne funkcije za boljšo preglednost in dostopnost:

  • Iskanje in sortiranje: Uporabniki lahko iščejo po stolpcih in sortirajo dokumente glede na različne parametre, kar olajša iskanje specifičnih dokumentov.

  • Uporaba filtrov:

    • Nastavitev filtra: Uporabnik lahko ustvari in shrani filtre za pogosto uporabljene iskalne pogoje. To stori tako, da po izbiri in sortiranju po določenem stolpcu klikne na gumb za filter, vnese naziv filtra in ga shrani. To omogoča hitro spreminjanje med različnimi filtri brez potrebe po ponovnem vnosu iskalnih kriterijev.

  • Konfiguracija seznama:

    • Uporabniki lahko prilagodijo prikaz seznama dokumentov tako, da skrijejo ali prikažejo stolpce, nastavijo število zapisov na stran in izberejo privzeto razvrščanje in sortiranje dokumentov.

Več o seznamih dokumentov najdete v poglavju > Seznam dokumentov

Podroben pogled in upravljanje dokumentov​

Ko uporabnik izbere določen dokument, se odpre podroben pogled tega dokumenta:

  • Razširjeni pogled: Pogled dokumenta se lahko razširi za boljši pregled vsebine.
  • Orodna vrstica za upravljanje: Nad dokumentom so na voljo gumbi, ki omogočajo različne akcije, kot so vključitev dokumenta v delovni proces, urejanje, brisanje in druge funkcije, ki se razlikujejo glede na modul.
  • Spremembe in priljubljeni:
    • Uporabniki lahko pregledujejo zgodovino sprememb dokumenta.
    • Uporabnik lahko dokument shrani med priljubljene, kar omogoča hitri dostop do njega neposredno iz namizja.

Te funkcionalnosti so zasnovane tako, da izboljšajo uporabniško izkušnjo pri delu z dokumenti in zagotavljajo učinkovito upravljanje informacij znotraj sistema.

Dodajanje referenc med dokumenti preko referenčnih polj​

Na dokumentu je možno vzpostaviti reference na drug dokument na drugem modulu, npr. na dokumentu prejetega računa lahko v referenčnem polju Pogodba z izbiro ustrezne pogodbe ustvarite neposredno povezavo tega dokumenta prejeta računa na relevantno pogodbo. Možnosti nastavitev referenčnih polj in vzpostavljanja referenc med dokumenti na razlčnih modulih so odvisni od konfiguracij za vašo organizacijo.