Modul Subjekt

Modul Subjekt je ključni del sistema, ki omogoča upravljanje s subjekti in njihovimi kontaktnimi podatki.

Pomembno: Možnosti nastavitev za modul subjektov je odvisna od konfiguracije za vašo organizacijo. Subjekti so lahko v dokumentni sistem (DMS) integrirani iz procesnega sistema (ERP) ali drugod.

Ročno dodajanje subjektov

Za dodajanje novega subjekta v sistem sledite spodnjim korakom:

1. Na glavni strani izberite opcijo Dodaj.
2. Vnesite podatke o subjektu. Obvezen podatek je dolg naziv.
3. Kliknite Shrani za dodajanje subjekta v sistem.

Pregled subjekta

Za pregled podrobnosti o subjektu, vključno s kontakti in pogodbami, sledite tem korakom:

1. Na seznamu subjektov kliknite na želeni subjekt.
2. Prikazali se bodo zavihki, ki vam omogočajo pregled različnih informacij:
   • Subjekt: Podatki o subjektu.
   • Kontakti: Seznam kontaktnih oseb, povezanih s subjektom.
   • Pogodbe: Seznam pogodb, sklenjenih s subjektom.

Ročno urejanje, brisanje subjekta

Podatke o subjektu se lahko spremeni v urejevalnem načinu s klikom na Uredi, nato Shrani ali Prekliči. Subjekt se lahko iz seznama subjektov tudi izbriše s klikom na Izbriši.