Modul Izhodni računi
Modul Izhodni računi je namenjen procesu potrjevanja izhodnih računov organizacije v elektronski obliki pred izstavitvijo računov naročnikom, kupcem. Sistem omogoča različne izvedbe integracijskih povezav s procesnimi sistemi (ERP), npr. za kreiranje izhodnega računa in druge integracijske možnosti. Možnosti integracijskih izvedb na modulu in ostalo so odvisni od nastavitev konfiguracij za vašo organizacijo.
Dodajanje izhodnega računa
Za dodajanje novega izhodnega računa v sistem sledite spodnjim korakom:
- Na glavni strani izberite opcijo
Dodaj. - Vnesite vse potrebne informacije o izhodnem računu, izpolnite obvezne podatke.
- Dodajte priponke v zavihku Priponke.
- Po vnosu podatkov kliknite
Shrani, da dodate dokument v sistem, ali Prekliči, če sprememb ne želite shraniti.
Pregled izhodnih računov
Za pregled izhodnih računov:
- Na seznamu izhodnih računov izberite dokument, ki ga želite pregledati.
- S klikom nanj na seznamu se na desni odpre dokument za pregledovanje.
Upravljanje izhodnih računov
Za urejanje ali posodabljanje informacij o izhodnem računu:
- V pregledu podrobnosti izhodnega računa kliknite
Uredi. - Spremenite podatke v obrazcu za urejanje. Možnosti nastavitev so odvisne od konfiguracije za vašo organizacijo.
- Po končanih spremembah kliknite
Shrani, da posodobite podatke o izhodnem računu, ali Prekliči, če sprememb ne želite shraniti.
Seznam dokumentov
Seznam dokumentov (hitlista) izhodnih računov prikazuje izpis seznama vseh izhodnih računov in nekaterih njihovih metapodatkov. Več o seznamih dokumentov najdete v poglavju > Seznam dokumentov. Uporabnikom omogoča hiter pregled, filtriranje in iskanje po ključnih metapodatkih.
Barve statusov dokumentov
Zapisi ali dokumenti se lahko skozi procese nahajajo v različnih statusih. Osnovni pomen ikon:
| Barva | Pomen | Opis |
|---|---|---|
| 🟢 | Zaključeno | Dokument je zaključen |
| 🟠 | V procesu | Dokument je v procesu potrjevanja |
| 🔴 | Storniran | Dokument je storniran |
| ⚪️ | Osnutek | Nov zapis z vsemi obveznimi metapodatki |
Statusi dokumentov se odvisni od nastavitev konfiguracije za vašo organizacijo.
Privzeta maska izhodnega računa
Privzeti proces izhodnega računa
